一、调研的目的、范围
    在经历了全球性的金融风暴的侵袭后，全世界的各个行业都不同程度的受到影响，自2008年下半年以来，国内拍卖业遭遇了行业发展以来的首次经营下滑。2009年一季度全国的拍卖成交额较去年同期下滑了53％。而黑龙江省由于地处北方边陲，位置较偏远，且我省的企业多以内向型经济为主，受金融危机影响的程度明显低于中东部地区，这也使得我省的拍卖企业经营情况与全国相比，相对较好，在今年一季度继续保持着增长。
    随着金融风暴逐渐过去，我省拍卖企业的经营情况又如何？是否会继续保持良好的增长势头？在经营中又有哪些困难和问题？如何应对这些困难和问题呢？为了及时获得第一手资料，2009年9月8日，以黑龙江省拍卖行业协会会长洪廷宇为领导的调研小组，一行三人赶往佳木斯、双鸭山，针对两城市的拍卖企业经营情况进行调研。
    佳木斯、双鸭山两市共有拍卖企业9家，佳木斯7家，双鸭山2家，其中有7家为黑龙江省拍卖行业协会会员单位。本次调研对两市的所有省拍卖协会会员企业均进行了走访，同时还与两地市商务局主管部门的领导会面，并对拍卖企业的现状与发展交换了意见。
二 走访的基本情况
（一）走访企业
1、企业的基本情况
    调研小组对佳木斯、双鸭山两市的所有省拍协会员企业进行走访。在走访过程中对拍卖企业的基本情况都一一进行了深入而细致地了解。各个企业的负责人向调研小组介绍了企业的规模、人员构成、经营发展等情况，同时也提出了在企业经营和发展中遇到的问题。

走访企业情况汇总表
企业名称		办公经营场所面积	产权	拍卖厅	2008年前三个季度成交额（万元）	今年前三个季度成交额（万元）	今年全年预期（万元）	备注
佳木斯	龙泽	40㎡左右	租赁	无	275	1097.75	2000
	宏伟	200㎡ 左右	租赁	有	235.13	967.05	1500
	广源	240㎡	自有	有	3601.11	300.51	3000
	中佳诚信	400㎡左右	自有	有	1116.89	3309.9	10000
	三江	450㎡左右	自有	有	2754.84	1402.99	2000
双鸭山	先锋	30㎡左右	租赁	无	32	80.85	1500
	万里	400多㎡	自有	有	308.56	487.08	2000
合计					8323.53	7646.13	22000

    从《企业走访情况汇总表》中，基本反映出了两个方面的情况：
    （1）企业结构基本完整，硬件设施齐全。
    两城市的拍卖企业，多数都是自有的房产，且自有房产的企业都有自己的拍卖厅；办公设备也比较齐全，三江拍卖公司还拥有一套较先进的电子拍卖系统。
    （2）今年前三个季度成交额较去年同期有所减少，但各个企业对未来预期都很高。
    今年前三个季度的总成交额为7646.13万元，较去年同期的8323.53万元略有减少。但是由于经济危机已经过去，全国的经济情况正在逐渐好转，各个企业对未来的经济情况普遍看好，对企业未来的经营预期也都相对较高。
    走访中，调研小组在企业进行了座谈，省拍协会长、调研小组组长洪廷宇对企业取得的成绩给予了肯定，在鼓励企业要努力克服经营中的困难，继续保持良好的发展势头，努力开拓新的拍卖市场和业务领域，同时也要求企业要严格规范业务行为，杜绝不正当竞争，群策群力共同发展。
2、走访发现的主要问题
    通过走访了解以及与拍卖企业负责人交谈，调研小组发现，企业在经营中遇到最多也最难以逾越的障碍主要是以下两个方面：
    （1）拍卖佣金的收取，收取比例高低不一
    拍卖佣金是拍卖企业唯一的业务收入，依据《拍卖法》的相关规定除公务拍卖单方收取不超过5％的佣金以外，其他委托，均应收取买卖双方各不超过5％的佣金，但是在走访中，多数拍卖企业反映拍卖佣金比例高低不一，很难达到5％，只有个别的拍卖项目可以足额收取5％的拍卖佣金。
    在下面几种情况时，买卖双方的拍卖佣金收取比例一般比较低或者为零：
    一、现在不论委托人是什么性质的单位，基本不支付拍卖佣金。二、如果拍卖标的质量较差时，买受人方面的佣金数额也不会很高，有时甚至是买受人与拍卖企业直接约定一个佣金数额。三、委托人为促进拍卖标的尽快成交时，在委托拍卖时与拍卖企业直接约定拍卖企业对买受人佣金收取的比例，或者直接约定佣金数额，限制拍卖企业的佣金收取。诸如此类的情况，佣金收入有时仅仅等于拍卖企业为拍卖实施的成本，这直接影响着拍卖企业的生存与发展。
    而如果委托企业为在资产处置中追求高效益，实现资产增值主动寻找企业综合实力比较强的拍卖企业委托拍卖时，或者拍卖标的市场价值较高时一般拍卖佣金收取比例会相对较高。也有个别企业严格依照法律法规进行业务操作，从服务中获取高效益的例子。
    为什么佣金比例会低，一方面是委托方为了自身利益，他们压低佣金比例，另一方面是有一些拍卖企业为获得拍卖标的，主动降低佣金比例。
    近两年，随着拍卖业的快速发展，拍卖企业数量激增，使得拍卖企业在接受委托时处于被选择的地位，委托人在委托拍卖时有了更多的主动权。许多不具备公务委托资格的单位，比如一些金融机构、大型企业、甚至政府的一些行政部门，为了自身利益，纷纷搞“入围”、搞“投标”，在“入围” 、“投标”的过程中制定霸王条款，套用《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》中的条款，强行压低拍卖佣金比例，或者干脆要求零佣金，导致拍卖企业佣金收入减少。
    而随着拍卖企业的增多，竞争变得越发激烈，有一些拍卖企业不惜使用压低佣金比例，甚至零佣金等恶性手段来参与竞争，从而获得拍卖标的。这种“割肉式”的竞争带来的只有两败俱伤的结果。比如：我省一家拍卖企业接受了一个上千万的拍卖业务，双方谈好了佣金比例为2％，这时有两家欠缺资质的企业听说之后找到委托方，宣称可以零佣金受理此业务。委托方直接找到绥化这家拍卖公司要求其零佣金接受委托，否则将标的转由别家拍卖企业拍卖，这家企业也只好以零佣金做了这单业务。欠缺资质的这两家企业使用了不正当竞争手段，不但没揽到业务，还使得绥化企业白白损失了2％的佣金。利用这种不正当的手段进行竞争，不但降低企业自身的效益，破坏了拍卖市场的良好秩序，也极大影响了拍卖的阳光形象，其后果值得反思啊！
    在调研中我们也了解到，有一些拍卖业务，佣金比例收入很高，除了因为标的质量较好，价格具有吸引力之外，更多的还是取决于拍卖企业自身的信誉和服务质量。
    拍卖企业要在激烈的市场竞争中持续发展，必须树立良好的企业形象，在经营中建立良好的企业信誉，而这些都是以周到细致高质量的服务做后盾的，从服务中要效益。
    在走访佳木斯市广源拍卖有限责任公司时，总经理于涛就向调研小组介绍了这样一个项目：该企业接受当地法院委托拍卖一个标的，标的额其实很小，只有三万多元，但是由于该拍卖公司积极努力做好宣传工作，为标的成交做了大量细致的工作，将标的存在的瑕疵都了解清楚，及时告知竞买受人，最后此标的以高出拍卖底价12多万元成交。原本是司法强制拍卖，根据相关规定委托方不向拍卖企业缴纳拍卖佣金，但是拍卖企业周到细致的服务打动了委托方，委托方主动提出“购买服务”，支付了委托方佣金。从以上案例可以看出，规范的业务行为，熟练的业务操作，细致的调查研究，抱着对委托人、竞买人、买受人负责的态度，为委托方及竞买人提供“增值服务”，提高了拍卖服务质量、拍卖企业的信誉，用对了方式方法，从服务中获得更多的效益并不是一件难事。
    （2）缺乏业务开拓和创新的能力
    从走访企业的情况来看，两地市的拍卖企业主要的拍卖业务还是围绕着法院、金融机构、政府部门、大型企业这个固定的范围开展。以前虽然这些业务一直占据着成交额的前几位，但是这些业务到底还能做多久，还能给拍卖行业创造多少效益，现在已经是一个迫在眉睫的问题了。面对当前的形势，这些业务来源早晚会枯竭，企业要生存并持续发展，与新业务开拓与经营上的创新势是分不开的。
    ①业务开拓
    开拓新业务不仅仅要开拓新行业，更要开拓新领域。新的行业不一定是创新性的，也可以是在别的地区已经广泛开展的但在我省还没有被重视或者被开发的行业，比如二手车的拍卖，在北京、上海都得到很好的开发，但是在我省，拍卖企业并没有真正抓住这个机遇，即便有所涉猎也不成规模，形成这种状况，主要有以下几个原因：一、二手车辆拍卖需要停放展示，这就需要有较大的场地；二、二手车辆的情况各不相同，就需要有专业的车辆鉴定估价人员；三、二手车拍卖成本高，一定要形成规模化的运作，才能见到效益，少量的标的不会有回报，这就需要有一定实力的拍卖企业来做；四、二手车拍卖还有一个很大的竞争对手—车贩子，虽然他们都是以个体形式为主，但是数量众多，严重干扰着拍卖业务的进行。虽然困难重重，但是随着汽车工业的发展，只要经营得当，二手车拍卖有着潜在的巨大的市场，二手房的拍卖亦如此。
    除了开辟新行业新领域，更应该敢于开拓新地域，敢于走出去，开辟外地拍卖市场，佳木斯广源拍卖公司和中佳诚信拍卖公司在这方面就做的很好，已经打入了哈尔滨的拍卖市场。这样既可以到更发达的地区去，在激烈的竞争中寻找机会，也可以到相对冷门的地方创造机会。比如：宁夏盛产羊毛，但是羊毛拍卖还没有得到充分的发展，借助这个机遇，我们完全可以在那里的拍卖市场创造价值；又如中国云南与缅甸接壤地区盛产翡翠，在那里人们都有“赌石头”的投资方式，如果把拍卖机制引入那里，会吸引更多领域的客商开发玉石行业等等。如此事例举不胜举，只有敢于走出去，外部的市场氛围更有利于拍卖企业的发展。
    ②努力创新
    企业要发展必须要创新，创新有形式的创新，充分利用现有资源的创新，更多的应该是思想的创新。如形式上原本是一家做业务，现在可以多家联合做业务。前不久，贵州与浙江两省拍卖行业协会签署了《战略合作协议书》，目的旨在让两省拍卖企业发挥各自优势，开展交流合作，实现优势互补，促进共同发展。组织大范围的联合拍卖，扩大拍卖的影响力，这是合作形式上的一种创新。
    “资源共享”是非常新颖而且可行的想法，各企业间都有自己的资源（主要指买受人资源），各企业可以把这些资源拿出来供其他企业使用，你有标的，我有买家，最终促成拍卖标的成交，然后利益分成。现在有好多企业有标的，但是因为种种原因，找不到适合的买家，导致标的不能快速成交，一次又一次的流拍，不但拍卖企业不能获利，也削弱了委托人的信心。“资源共享”的想法有利于解决标的无人问津或者多次流拍的问题，这是一种充分利用现有资源的创新。
    （二）拜访当地商务主管部门
    在调研小组走访期间，佳木斯商务局吕局长、双鸭山商务局赵局长、主管拍卖业的武局长得知调研小组到来很重视，纷纷放下手头工作接待了调研小组，对本次调研工作给予了大力的支持，同时就当地拍卖企业如何在金融风暴中生存、如何在金融风暴过后持续健康地发展等问题，与省拍卖行业协会洪廷宇会长进行了深入的交谈。两地商务局主管领导在对本地的拍卖企业给予了很高评价的同时，也积极地为拍卖企业出谋划策，在对拍卖行业的新业务拓展、企业良性竞争等方面提出了宝贵的意见和建议。
    佳木斯商务局吕局长提出：拍卖企业要加强开辟新业务的力度和能力，不但要坚守本地的拍卖业务，更要敢于走出去，到外地去开辟拍卖业务。坚决反对以不正当手段进行竞争，加强对本辖区拍卖企业的监督与管理，并表示在必要的时候，对于扰乱佳木斯拍卖市场的企业和个人要予以严惩。
    双鸭山商务局赵局长表示：双鸭山当地虽然拍卖企业较少，但是应当合理控制拍卖企业的数量，拍卖企业肆意发展的最终结果只能是有限的业务量无法满足高度增长的企业数量，造成企业间的恶意竞争。武局长表示，要大力支持拍卖企业的发展，扶植当地有实力的企业，为企业的成长与发展提供服务保驾护航。
三、召开座谈会的情况
    在听取了佳木斯各个拍卖企业的汇报后，在洪廷宇会长提议并组织下，佳木斯拍卖企业的负责人齐聚佳木斯三江拍卖公司，举行了以“团结、自律、创新”为主题的座谈会。
    佳木斯拍卖行业的6家拍卖企业（包括5家会员单位，1家非会员单位）负责人出席了座谈会， 座谈会由黑龙江省拍卖协会常务理事、佳木斯三江拍卖公司总经理曹广顺主持。会上各企业负责人畅所欲言，进行了广泛的交流，认真分析了当前形势并提出了很多建议。
    与会的各拍卖企业负责人都表示，以前各个企业都是自己做自己的业务，相互间没有交流和学习。佳木斯市博通拍卖公司总经理刘天民就谈到：企业刚刚成立，对拍卖业务还不是很熟悉，感觉业务不好开展，并非成立企业之初所期望的那样，希望多与同行交流，多向同行学习。今天难得有这样的机会把佳木斯各拍卖企业的负责人都聚集在一起，共同探讨拍卖业务，展望拍卖业的发展。今后希望有更多的机会进行这样的交流。
    座谈会中，各企业负责人都对现在拍卖企业各自为政的情况表示反感与担忧，反感的是有个别企业通过使用不正当竞争手段，抢拍卖标的，担忧的是长此无序竞争，必然扰乱正常的拍卖市场秩序。如何解决不正当竞争，尤其是以压低拍卖佣金或者零佣金等手段竞争拍卖标的行为，那就要从加强拍卖行业的自律工作着手。企业要自律，严格禁止使用不正当的手段竞争拍卖标的，依法定程序进行拍卖运作。拍卖师也要自律，严格遵守拍卖师操守执业。如何做到这一点，各企业负责人纷纷建议：学习和借鉴其他地区的办法，即制定和建立佳木斯地区《拍卖企业自律公约》的想法，联合本辖区所有拍卖企业相互监督，一起抵制恶性竞争，共同健康的发展。
    拍卖企业要生存要壮大，拍卖行业要发展要进步，就需要做拍卖的人，尤其是拍卖企业的负责人有更广阔的视野，更先进的思想，座谈会中，各企业的负责人就这一问题也进行了深入的探讨，纷纷呼吁在经营中要放开眼界，企业的负责人在座谈中纷纷表示，希望能在协会的组织下，到经济发达的地区走一走，有更多的机会了解和学习先进地区的经验和想法，不要总盯着原来的那几块拍卖业务领域。企业要敢于加大投入，在经营中要敢于解放思想，提升企业经营理念，健全企业经营机制，完善企业规章制度管理，这样才能有效的解决企业在发展中遇到的难题，使企业在经济竞争中站稳脚跟，实现持续发展。
    座谈会上各企业负责人积极发言，座谈会在和谐融洽的气氛中进行了两个多小时，本座谈会为加强企业间的广泛交流与合作起到了重要的推动作用，为日后黑龙江拍卖企业的联合协作，共同进步与发展奠定了良好的基础。
    通过本次调研工作，黑龙江省拍卖协会充分了解到了拍卖企业的基本情况，经营中存在的问题，总结了各个地市提出的意见和建议，在黑龙江省商务厅发展方针的指导下，将积极改进现有的工作方式、方法，合理修改行业的规范、制度，一如既往地为拍卖企业做好服务工作，我们相信在各界同仁的共同努力下黑龙江拍卖行业必将再创辉煌。